谷銀關注 | 2021年度盤點：自動駕駛八大主流應用場景

核心觀點

自動駕駛的發(fā)展，要經(jīng)曆科學(xué)期、技術期、産品期和普及期四個全生命周期；

目前，我國(guó)自動駕駛技術已經(jīng)走過(guò)科學(xué)期、技術期打磨，正在向(xiàng)産品期過(guò)渡，不少場景下的自動駕駛已經(jīng)進(jìn)入道(dào)路測試階段；

地方政府與自動駕駛企業的合作主要集中在智能(néng)網聯示範區層面(miàn)，政府提供路測場地，企業進(jìn)行商業化落地，二者共同推進(jìn)自動駕駛技術落地。

從竹杖芒鞋到匹馬單車，從傳統的馬拉車到蒸汽化、電氣化驅動，人類對(duì)出行方式的嘗試和探索從未停止過(guò)。

時至今日，從中國(guó)的最北行至最南，已經(jīng)不過(guò)朝晖的工夫。

人們對(duì)出行方式的想象一直大膽而具體，從影視作品中就能(néng)瞥見一二。早在1993年，史泰龍主演的影片《越空狂龍》中，警察就在自動駕駛超跑的助力下打擊犯罪。

1997年，自動駕駛飛行出租車被(bèi)呂克·貝松搬至《第五元素》中；在電影《少數派報告》中，外形炫酷的跑車不僅能(néng)在三維空間中縱橫交錯，還(hái)能(néng)自動保養維修、充電和自動清洗……

時過(guò)境遷，這(zhè)些熒屏上的概念在現實世界真的初見端倪。

自動駕駛，能(néng)夠使車輛在搭載先進(jìn)傳感器的基礎上，自主獲取和分析車内外信息，持續地處理部分或全部動态駕駛任務。

億歐汽車認爲，自動駕駛的發(fā)展，要經(jīng)曆科學(xué)期、技術期、産品期和普及期四個全生命周期。其中，從産品期到普及期，自動駕駛解決方案從定制化走向(xiàng)标準化；而商業化應用的時間拐點，即在真實場景中的落地，也將(jiāng)發(fā)生在從産品期到普及期的過(guò)渡階段。

目前，我國(guó)自動駕駛技術已經(jīng)走過(guò)科學(xué)期、技術期打磨，正在向(xiàng)産品期過(guò)渡。雖然距離量産普及還(hái)有距離，但相信無需多日，這(zhè)些炫酷的特效場景就會出現在真實生活當中。

針對(duì)當前自動駕駛的應用落地情況，億歐汽車將(jiāng)自動駕駛主流的應用場景分爲：Robobus、Robotaxi、港口場景、封閉園區、礦區場景、無人環保、幹線物流、末端配送。

01   Robobus：已進(jìn)入開(kāi)放道(dào)路測試階段，仍需安全員全程監控

對(duì)于公共交通而言，線路固定、車速慢、專道(dào)專用等特性，使其天然成(chéng)爲自動駕駛理想化的落地場景。

Robobus不僅能(néng)幫助緩解主幹道(dào)的交通壓力，還(hái)能(néng)靈活應對(duì)突發(fā)狀況，實現行人車輛檢測、減速避讓、緊急停車、障礙物繞行變道(dào)、自動按站停靠等功能(néng)。

目前，包括百度、文遠知行、馭勢科技、元戎啓行等在内的科技公司、自動駕駛初創企業以及傳統車企和零部件公司紛紛布局自動駕駛賽道(dào)，在Robobus等方面(miàn)進(jìn)行多線布局。

Robobus在我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入規模化試運營階段。

2018年，百度聯手金龍客車打造的自動駕駛小巴阿波龍正式量産，已先後(hòu)在北京、廣州、雄安、重慶、佛山等22個城市園區落地部署。

2020年7月，輕舟智航研發(fā)的第一輛無人小巴（龍舟ONE）落地蘇州，如今已經(jīng)在蘇州、深圳、武漢等超過(guò)5座城市啓動運營。這(zhè)輛無人小巴可以實現360度無盲區感知，專注城市接駁專線、微循環公交等場景。

同年8月，宇通自動駕駛客車在國(guó)内開(kāi)通首條自動駕駛商用智能(néng)公交線路，在鄭州市鄭東新區正式運行。首批上線宇通L3級自動駕駛車輛12台，線路全長(cháng)17.4公裡(lǐ)，5G信号全覆蓋，融合了車路協同、人工智能(néng)等技術。

文遠知行與宇通聯合開(kāi)發(fā)的無人駕駛微循環小巴，于2021年4月批量下線，目前正在廣州、南京、鄭州等地開(kāi)展常态化測試。

02   Robotaxi：已展開(kāi)常态化測試，政企聯合打造生态

雖然造型沒(méi)有像科幻電影中那樣(yàng)炫酷和大膽，但Robotaxi在國(guó)内已經(jīng)初具雛形。

未來，Robotaxi能(néng)夠以50km/h以下的速度，在城市開(kāi)放道(dào)路上爲乘客提供點到點的自動駕駛服務。

Robotaxi賽道(dào)的争奪中，國(guó)内已經(jīng)彙集了海内外包括特斯拉、Waymo、百度、上汽等“老司機”，和滴滴、小馬智行、文遠知行、元戎啓行和AutoX等新玩家。

而在今年，亞馬遜旗下的自動駕駛公司Zoox推出的L5級别全自動駕駛出租車，已經(jīng)正式面(miàn)向(xiàng)公衆開(kāi)放試乘。

在海外，Waymo和Uber都(dōu)曾公布Robotaxi龐大的車隊部署計劃。Uber曾宣布計劃截至2021年，從沃爾沃購入24000輛XC90來組建自動駕駛車隊，但至今Uber已經(jīng)放棄自研，基本退賽出局；Waymo2018年宣布向(xiàng)捷豹路虎和FCA分别采購20000輛I-PACE純電動汽車和62000輛Pacifica混動廂式車，用來打造Robotaxi車隊，不過(guò)至今部署也不足1000輛。

對(duì)于仍需要安全員幫助規避駕駛風險的Robotaxi來說，人和車的成(chéng)本居高不下，大規模的車輛部署難以推進(jìn)，意欲單打獨鬥的Waymo和Uber都(dōu)面(miàn)臨這(zhè)個難題。

而采用衆包模式進(jìn)行部署的特斯拉巧則巧妙解決成(chéng)本問題——讓特斯拉車主將(jiāng)他們的處于閑置狀态的車輛加入到自動駕駛打車服務網絡TESLA Network。這(zhè)樣(yàng)，車輛購置、保險和停車費的成(chéng)本就被(bèi)巧妙地轉嫁到車主身上。

國(guó)内Robotaxi入局者普遍選擇合資的形式，一方面(miàn)能(néng)夠降低成(chéng)本、規避風險，另一方面(miàn)可以充分發(fā)揮合作夥伴的資源優勢打造生态。

比如百度就在長(cháng)沙打造了一個“車企-政府-科技公司”的鐵三角模式——長(cháng)沙爲Apollo Go項目提供45張測試牌照，進(jìn)而在當地形成(chéng)智能(néng)駕駛生态圈，一汽紅旗提供Robotaxi前裝量産的産線，百度Apollo提供自動駕駛與車路協同的軟硬件系統。

而地處廣州的文遠知行，在當地政府的支持下，由文遠知行、雷諾-日産-三菱聯盟（東風日産）和白雲出租汽車集團合力提供運營服務。文遠知行還(hái)聯合東風汽車，從2020年10月開(kāi)始，在武漢市經(jīng)開(kāi)區正式開(kāi)展自動駕駛常态化測試，覆蓋經(jīng)開(kāi)區106公裡(lǐ)的開(kāi)放道(dào)路。

此外，安波福與現代汽車在2019年成(chéng)立的自動駕駛合資公司Motional，預計于2022年，向(xiàng)自動駕駛出租車及車隊運營商推出自動駕駛系統及相關支持技術。

國(guó)内首個車企L4自動駕駛運營平台享道(dào)Robotaxi，也于2021年12月8日在上海嘉定正式上線。

03   港口場景：多地開(kāi)放港口展開(kāi)自動駕駛集卡試運營

對(duì)于自動駕駛技術而言，港口自動駕駛是典型的封閉+低速運營的場景。速度在30km/h以下的自動駕駛集卡，能(néng)夠行駛在塔吊和堆場之間，負責運輸集裝箱。

對(duì)港口而言，自動駕駛也能(néng)通過(guò)經(jīng)濟可行的方案，實現已建集裝箱水平運輸自動化，有效解決傳統人工駕駛時，行駛線路不精準、轉彎視線盲區、司機疲勞駕駛等問題，是理想的降本增效技術。

交通運輸部《關于建設世界一流港口的指導意見》提出，到2025年，部分沿海集裝箱樞紐港初步形成(chéng)全面(miàn)感知、泛在互聯、港車協同的智能(néng)化系統；到2035年，集裝箱樞紐港基本建成(chéng)智能(néng)化系統。随著(zhe)5G、車路協同、自動駕駛技術的快速發(fā)展，港口“新基建”建設進(jìn)程正在提速。

諸如振華、圖森未來、主線科技、友道(dào)智途、西井科技、智加科技等企業，正在爲港口碼頭實現自動化提供解決方案。

目前，上海、天津、甯波、深圳等國(guó)内多地已經(jīng)有13個港口展開(kāi)自動駕駛集卡試運營，天津港已布局超25輛自動駕駛集卡。

未來，得益于二者共用商用車底盤等硬件，在車規工程化方面(miàn)也可以共通，港口自動駕駛有望能(néng)以點帶面(miàn)，延伸到幹線物流。

港口規模化商業運營可以快速積累和叠代算法能(néng)力、工程能(néng)力、運營能(néng)力、商業化能(néng)力，并向(xiàng)外集卡、幹線物流延伸。

04   封閉園區：互聯網企業入局者衆多，已實現車上“全無人”

無人駕駛行業起(qǐ)步以來，無人物流一直是各大電商快遞企業的必争之地。借助無人駕駛技術，裝卸、運輸、收貨、倉儲、運送等物流作業流程將(jiāng)逐漸實現無人化和機器化，促使物流配送領域整個産業鏈降本增效，革新升級。

目前，華爲、希迪智駕、比亞迪聯合打造的L4級園區物流自動駕駛解決方案，已在華爲智能(néng)工廠内成(chéng)功實現短駁自動駕駛運輸。據悉，該自動駕駛卡車可以7×24小時全勤服務，過(guò)程中車上沒(méi)有安全員、也沒(méi)有測試員，真正實現車上“全無人”。

安全員可以日常遠程一對(duì)多地監控車輛的實時狀态及周邊環境。而當車輛出現狀态異常或故障時，安全員還(hái)可以通過(guò)遠程監控功能(néng)對(duì)車輛進(jìn)行輔助決策和處理，比如車輛恢複到自動駕駛模式、或者切換到遠程駕駛模式等。

一汽、東風、重汽等商用車重卡物流車企已經(jīng)啓動無人駕駛重卡測試；阿裡(lǐ)菜鳥、百度、美團、圖森未來、主線科技等也開(kāi)始布局物流領域無人駕駛；京東正在籌備5G物流示範園，全園將(jiāng)引入自動駕駛技術。

05   礦區場景：已實現無人開(kāi)采，無人值守的礦山系統前景巨大

我國(guó)礦産資源豐富，每年産量可達上百億噸，礦山運輸企業2000多家，礦區運輸的需求與日俱增，潛藏的行業需求巨大。

但大量安全隐患随之而來——礦區作業的環境中往往存在大量金屬化合物粉塵和有毒有害氣體，安全事(shì)故頻發(fā)，導緻礦區用工難，生産安全性差。礦區場景下的開(kāi)采、運輸工作急需被(bèi)自動化賦能(néng)。

圍繞礦山的無人開(kāi)采、智能(néng)管理和高效安全運營，將(jiāng)是未來五年國(guó)内采礦行業總體需求重點。

目前，自動駕駛已經(jīng)在國(guó)家能(néng)源集團寶日希勒礦區、華能(néng)集團伊敏礦區、寶武集團馬鞍山南山礦區、白雲鄂博礦區等多個礦區展開(kāi)試運營。主要應用于無人開(kāi)采的自動駕駛礦卡、自動駕駛寬體車，能(néng)夠在露天的惡劣條件下代替人工進(jìn)行岩石土方剝離，將(jiāng)煤礦運送到指定位置。

在業内首個完成(chéng)工業驗收的寶日希勒露天礦區，能(néng)實現在極寒環境下24小時全天候無安全員作業。

國(guó)家能(néng)源集團智能(néng)礦山露天煤礦示範工程，神延煤炭，將(jiāng)建立以礦用卡車自動駕駛爲基礎，涵蓋智能(néng)選煤廠、數字檔案、生态建設、地面(miàn)系統無人值守的智能(néng)礦山系統。

在未來，單一提供自動駕駛技術的服務商將(jiāng)難以滿足礦産企業的需要，主機廠、礦企、設計院以及自動駕駛企業將(jiāng)共同構成(chéng)智能(néng)礦山産業鏈。伴随國(guó)家政策引導的持續深入與行業需求的不斷增強，礦區自動駕駛市場規模總額將(jiāng)超過(guò)千億。

06   無人環衛：數十個城市已試運營無人環衛項目，企業多采用輕資産模式入局

自動駕駛環衛，即利用自動駕駛環衛車輛替代傳統有人駕駛的環衛車輛，在普通道(dào)路、街道(dào)等開(kāi)放道(dào)路及園區、學(xué)校等封閉道(dào)路實現道(dào)路清潔、灑水、消殺等環衛工作。

目前，環衛是自動駕駛的一個重要落地場景。因爲行駛速度一般在30km/h以下的自動駕駛環衛車，不僅安全降本，還(hái)能(néng)提高效率，在疫情防控常态化下實現無接觸作業。此外，自動駕駛環衛車多爲新能(néng)源汽車，可以有效減少污染物。

環境衛生是城市的名片，是人們擇城而居的參考。智慧環衛被(bèi)越來越多的政府部門、環衛服務公司作爲發(fā)展重點，而基于自動駕駛技術的無人環衛車輛正在逐漸走到真實的環衛服務項目中。

2018年，北京環衛集團旗下的北京環衛集團環衛裝備有限公司與百度Apollo等企業，合作推出七款無人駕駛系列産品。産品集人工智能(néng)、機器視覺、圖像識别、精準定位等多種(zhǒng)技術，既能(néng)滿足廣場、公園、産業園區等場景的戶外作業，也能(néng)滿足商場、機場、各類場館和展館的室内地面(miàn)清掃保潔。

2018年11月，宇通重工與仙途智能(néng)合作發(fā)布旗下首款純電動無人駕駛掃路機；同年12月，高仙機器人推出L4無人環衛車，并于2020年12月落地廣州國(guó)際生物島；2019年，希迪智駕研發(fā)的智能(néng)駕駛清掃車在梅溪湖、巴溪洲片區開(kāi)始工作；同年6月，深蘭科技與海德汽車旗下浩睿智能(néng)合作并交付L4熊貓掃地車，并于今年三月，發(fā)布新一代人工智能(néng)環衛智能(néng)化的服務平台。

相比于駕駛路線和操作環境均較爲複雜的出租車、公交車落地場景，無人駕駛環衛由于路線相對(duì)固定，駕駛速度低，城市需求量高，其更易在短期内實現大範圍落地。目前，北京、上海、廣州、長(cháng)沙、成(chéng)都(dōu)、廈門等數十個城市都(dōu)已經(jīng)開(kāi)始試運營無人環衛項目，各個環境裝備企業也牽手科技智能(néng)領域企業向(xiàng)無人環衛領域進(jìn)發(fā)。

對(duì)于自動駕駛環衛，其商業模式大緻可分爲銷售無人環衛車産品的輕模式和從事(shì)環衛運營的重模式。目前大部分自動駕駛科技公司采用輕資産模式，酷哇機器人、仙途智能(néng)、于萬智駕等則是采用輕、重資産模式結合。

07   幹線物流：運行場景相對(duì)簡單，多家企業進(jìn)入商業化試運營階段

幹線物流，即借助無人駕駛進(jìn)行運輸、收貨、倉儲、運送的物流作業流程。幹線物流能(néng)夠實現貨物點到點運輸，行駛速度可以高達80-120km/h，我國(guó)將(jiāng)爲其鋪設專用的智慧道(dào)路。

如此高的行駛速度，得益于幹線物流場景中，機動車運行線路與非機動車隔離，能(néng)降低自動駕駛車輛的感知及決策難度。因此該場景也是無人駕駛行業起(qǐ)步以來，各大企業，尤其電商快遞企業的必争之地。

目前幹線物流正經(jīng)曆從L2／L3向(xiàng)L4／L5演進(jìn)的發(fā)展路線，其中L3級自動駕駛在幹線物流領域已經(jīng)開(kāi)始産生商業價值。

一汽解放、東風商用車、中國(guó)重汽均在2018年4月發(fā)布了L4級無人駕駛電動卡車試運營落地；圖森未來的5輛無人集卡車隊同一時間也正式進(jìn)入商業試運營階段。

此後(hòu)，蘇甯、京東等電商企業陸續宣布完成(chéng)無人駕駛物流作業測試及商業化試運營部署，百度、美團等互聯網公司也推出無人駕駛物流車、配送車。

08   末端配送：零售巨頭紛紛入局，尚未實現規模投放

随著(zhe)2014年零售電商行業的興起(qǐ)，我國(guó)物流行業規模和訂單量開(kāi)始激增，用戶對(duì)于服務的要求不斷提高。但勞動力數量遞減，配送場景、任務的複雜化，以及物品在配送過(guò)程中容易丢失、損壞等特性，導緻行業壓力不斷增大。

末端配送，即幫助物流行業提升物流時效性和質量，解決“最後(hòu)一公裡(lǐ)”的配送工作。

自動駕駛末端配送産業鏈中，主要包含零部件供應商、解決方案服務商以及場景運營及需求商三大類型的企業。其中，超星未來、地平線、中雲智車等零部件供應商，新石器、智行者、白犀牛、行深智能(néng)等解決方案商，以及永輝超市、每日優鮮等需求商，衆多企業深耕末端配送行業多年。

由于美團、阿裡(lǐ)、京東、蘇甯等互聯網巨頭公司具有物流需求，同時具備研發(fā)實力，其往往采用自研和合作的形式推動業務落地。蘇甯、京東等平台均已經(jīng)推出L4級無人配送小車，目前正處于試運營階段。

從長(cháng)期發(fā)展來看，自動駕駛末端配送還(hái)需要繼續攻克技術難點，持續調整運營規則，進(jìn)行規模投放并降低成(chéng)本。

億歐智庫在《2021中國(guó)自動駕駛末端配送産業商業化應用研究》中預期，未來五年内，自動駕駛末端配送小車將(jiāng)獲得快速發(fā)展。到2025年，在公開(kāi)道(dào)路環境下，中國(guó)自動駕駛末端配送市場小車將(jiāng)達到60000台。

09   結語

目前，地方政府與自動駕駛相關企業的合作主要集中在智能(néng)網聯示範區層面(miàn)，政府爲企業提供自動駕駛路測場地，借助其積極構建新基建應用場景，加快建設交通強國(guó)，企業希望能(néng)早日實現商業化，二者積極推進(jìn)自動駕駛的目的殊途同歸。

中國(guó)自動駕駛企業整體發(fā)展處于較早階段，多處于起(qǐ)步發(fā)展階段。但我們都(dōu)希望在未來，紅綠燈和交通标志將(jiāng)會成(chéng)爲曆史，駕照也會是個過(guò)時的概念。而人類出行，將(jiāng)安全與高效并駕齊驅。